Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — блестящий оперативник военной контрразведки. Виртуоз стрельбы и рукопашного боя, он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но после провала одной из операций и гибели подчинённого, Николай уверен: в отделе завёлся предатель. Однако самого Устюжанина отстраняют от службы.
Чтобы вынудить «крота» раскрыться, полковник уезжает в глухую деревню к своему старому сослуживцу. Тот теперь возглавляет приграничный район. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее опасной. Ему сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. А ещё он узнал, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.